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投资计划书格式范文

更新时间:2021-11-19 07:48:29 编辑:www.wenshu999.com

  【1】

  一 项目概况

  项目名称:

  启动时间:

  准备注册资本:

  项目进展:(说明自项目启动以来至目前的进展情况)

  主要股东:(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。

  组织机构:(用图来表示)

  主要业务:(准备经营的主要业务。

  盈利模式:(详细说明本项目的商业盈利模式。

  未来3年的发展战略和经营目标:(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。

  二 管理层

  2.1 成立公司的董事会:(董事成员,姓名,职务,工作单位和联系电话)

  2.2 高管层简介:董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人(姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。

  2.3激励和约束机制:(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。

  三 研究与开发

  4.1 项目的技术可行性和成熟性分析

  4.1.2项目的技术创新性论述

  (1)基本原理及关键技术内容

  (2)技术创新点

  4.1.2项目成熟性和可靠性分析

  4.2项目的研发成果及主要技术竞争对手:(产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况,项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手,项目为提高竞争力所采取的措施。

  4.3 后续研发计划:(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平,项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。

  4.4 研发投入:(截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入,计划再投入的多少开发资金,列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。

  4.5 技术资源和合作:(项目现有技术资源以及技术储备情况,是否寻求技术开发依托和合作,如大专院校、科研院所等,若有请说明合作方式。

  4.6 技术保密和激励措施:(请说明项目采取那些技术保密措施,怎样的激励机制,以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。

  四 行业及市场

  5.1 行业状况:(发展历史及现状,哪些变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。

  5.2 市场前景与预测:(全行业销售发展预测并注明资料来源或依据。

  5.3 目标市场:(请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。

  5.4 主要竞争对手:(说明行业内主要竞争对手的情况,主要描述在主要销售市场中的竞争对手,他们所占市场份额,竞争优势和竞争劣势)

  5.5 市场壁垒:(请说明市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度及对策)

  5.6 SWOT分析:(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势,面临的机会与威胁)

  5.7 销售预测:(预测公司未来3年的销售收入和市场份额)

  五 营销策略

  6.1 价格策略: (销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策)

  6.2 行销策略:( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)

  6.3激励机制:(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制)

  六 产品生产

  7.1产品生产(产品的生产方式是自己生产还是委托加工,生产规模,生产场地,工艺流程,生产设备,质量管理,原材料采购及库存管理等)

  7.2 生产人员配备及管理

  七 财务计划

  9.1 股权中小企业融资数量和权益:(希望创业基金参股本项目的数量,其他资金来源和额度,以及各投资参与者在公司中所占权益)

  9.2 资金用途和使用计划:(请列表说明中小企业融资后项目实施计划,包括资金投入进度,效果和起止时间等。

  9.3 投资回报:(说明中小企业融资后未来3 -5 年平均年投资回报率及有关依据。

  9.4 财务预测:(请提供中小企业融资后未来3 年项目预测的资产负债表、损益表、现金流量表,并说明财务预测数据编制的依据。

  八 风险及对策

  11.1 主要风险:(请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对项目关键人员依赖的风险等。

  11.2 风险对策:(以上风险如存在,请说明控制和防范对策。

  【2】

  每个创业者都希望找到自己的伯乐,如何建立沟通在这时显得尤为重要.小博拜读了天使投资基金、奇虎董事长周鸿祎的博客,其中有关于投资人对投资计划书的看法,转载过来希望为那些走在创业道路上的朋友提供些帮助

  如何与风险投资商打交道——做一份投资计划术

  有些人希望直接和风险投资商面谈,除非你个人很有背景、有经验,有成功记录,或者有人推荐,否则的话风险投资商还是希望先看到文字资料。

  既然想拿到风险投资商的钱,遵守投资商的规则就成为一个前提。

  一份好的投资计划书,不仅有助于将创业者头脑中的创意、想法逻辑化、结构化,而且在很多时候,它还是争取与投资商面谈机会的“敲门砖”。

  不超过10页ppt的投资计划书

  投资计划书是使投资商了解创业计划的工具,也是创业者在策划一个新创事业时应有的思维逻辑,进一步,它应被落实为创业者的行动纲领。

  在面对投资人的时候,好的投资计划书并不需要很长,但是要写到“点儿”上。

  在我看来,一份10页以内的ppt足够了,它应该包括下面几部分——

  产品描绘

  这部分是最重要的,用来开宗明义:你做了一个什么产品,它解决什么问题?

  很多产品都只解决一个问题。

  在投资计划书中,只需选择产品的核心特点和优势,把它写清楚。

  其中的具体内容可以包括:产品看起来是什么样子的,如何使用,其客户价值如何。

  其中关键在于产品的客户价值。

  比如,网络搜索工具的社会意义是很大的,但是对于用户来说,就是通过它能方便地搜索到自己想要的信息。

  用户将从产品中获得什么价值才是产品存在的基础。

  商业前景

  也许创业者在定义一个产品的时候,还不知道这个产品将如何挣钱,不过这没关系。

  你只需证明这个产品“有用&rdquo每个人都有可能使用就好了。

  投资商的想法是这样的,对于一个“有用”的产品来说,即便今天无法挣钱,未来可以找更多有商业经验的人来策划如何挣钱,这个并不难。

  在投资决策阶段,对于产品的商业前景所需要考虑的,是产品的客户价值是否足以拉动更大规模的人群去使用的问题。

  竞争对手描述

  你总会遇到竞争对手,直接的或间接的。

  他们和你的业务模式比较接近,你是不是研究过他们?是否分析过相互之间的优势、劣势?这决定了创业的环境和成长的可能性,是预测创业能否取得成功的重要指标。

  团队

  介绍你的团队,证明为什么你能把这个事情做成。

  在投资计划书中不要只描绘一个很大的蓝图,更关键的在于去证明创业者可以把事情做成功。

  投资计划书常犯的错误

  创业者出于迫切争取到投资的心情,往往希望自己的计划十全十美、占尽优势,其实这是不可能的,反而会引发投资人的置疑。

  产品成灵丹妙药

  有人总担心自己的产品不够有说服力,于是写出很多个特点,把产品包装成了包治百病的灵丹妙药。

  这样反而弱化了产品的核心特点和优势,使人印象不深。

  不谈产品谈意义

  复杂、笼统和虚幻是不少计划书具有的普遍性问题。

  其中大量的篇幅不是在定量、有逻辑地描述想法,而是在堆砌对这些想法的美誉之词。

  有的人上来就谈自己产品的社会意义,谈产业发展,谈国际国内形势,谈了几十页纸过去,投资商还不明白你到底要推荐一个什么东西。

  对于投资商来说,这不仅是无用的而且是让人反感的。

  创业者只要把自己的东西说清楚,有无价值是由投资人来判断的。

  惟我独尊坐井观天

  在展现产品的优势和前景时,对于“首创”、“独创”一类的说法一定要非常谨慎。

  创业者必须让投资人树立一种看法,就是让对方知道,这个创业者对这个产业、对其想要进入的行业有所了解。

  毕竟在互联网领域,创业者和聪明人太多了,投资人听说过的、面谈过的也太多了。

  轻易就说自己的产品将是全世界独一份,投资人要么怀疑你在撒谎,要么认为你对这个行业太孤陋寡闻,你生活在自己的小世界里,让人无法信任你。

  创业者可以放心的是,产品是否首创或独创,这并不是投资商决定投资与否的最重要原因。

  在规划企业战略的时候,实际上还要写一份商业计划书,以帮助你想清楚怎么样进一步规划产品。

  除了在投资计划阶段已经考虑过的如“这个产品解决什么问题”、“给用户创造什么价值”而外,商业计划书还将进一步考虑和规划:会有什么样的用户会去用这个产品,会有什么样的细分市场,如何操作最能发挥优势,如何与竞争对手竞争。

  你会发现,写商业计划书是贯穿在整个企业生命周期里面的一个概念。